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发布时间:2021-01-07 13:33:24 阅读: 来源:涡流泵厂家

多事之秋稳定至上

天相投资顾问有限公司:继百年不遇的雪灾之后,一场地震灾害又不期而至。在灾害面前,为避免市场产生恐慌,川渝66家上市公司昨起停牌,这可以起到稳定股市的作用。

毫无疑问,地震对股市会产生负面冲击,但这种影响更值得我们从另一个角度审视。由于自然灾害来得快,去得也快。在灾害面前,它考验的是社会秩序、人性良知。因此,在灾害发生后,政府要求的是社会稳定,当然也包括股市稳定。

由于当前股市本身就处于信心重塑的关键时期,本次灾害对股市会产生一定压力,但可以预期的是,随着救灾行动的迅速展开,我们会看到一切都会平安。

跳空缺口面临回补压力

光大证券研究所:继4月CPI数据继续在历史高位运行,并导致央行再度大幅提高商业银行法定存款准备金率后,周一下午发生于四川省境内的特大地震灾害,又给市场平添了一份不确定性的因素。

尽管短期来看,央行上调准备金率某种程度上打消了市场对于加息的担心,被市场理解为利空出尽。但就在市场期盼反弹持续的时候,周一在四川省境内发生的大地震。这种不可抗力的自然灾害,势必对作为农业大省的四川产生较大影响,从而间接影响包括猪肉在内的食品价格的变化。同时,随着川渝66家上市公司因地震而被交易所特别停牌,也对投资者的心理产生较大影响。突如其来的大地震,为行情演变再添不确定性。

总体上看,我们认为,在突发灾害和技术因素的共同作用下,三大指数近期走势仍将维持大幅震荡的格局,下档的跳空缺口面临回补的压力。操作上,建议投资者降低仓位以规避不确定性风险。

中期反弹仍将继续

国泰君安证券研究所:我们认为,本次地震将对大盘产生负面压力,除了对经济的影响外,近期接二连三的突发事件,如雪灾、EV71病毒和地震也对市场信心和预期构成了一定打击。但我们认为本次地震的影响小于雪灾,目前经济不会因为地震而出现硬着陆。而且,随着经济增速的下降,宏观调控政策将出现松动迹象,如加息可能被进一步推后。此外,我们相信如果大盘下跌至一个较低的水平,如3300点以下,管理层将进一步释放救市政策。

我们中期仍看好本轮反弹的继续,分行业来看,建筑建材、农业、钢铁、医药、工程机械、电力设备、通讯设备等行业的相关公司将有不同程度的受益,而保险、银行、交通运输、石化将有所受损。

地震将增加信贷需求

国金证券研究所:地震对通信、电力和交通设施的可能损害将对灾区正常的农业、工业等生产经营工作造成不利影响,而对房屋的损坏将导致灾区人民正常生活难以维系。由于受灾群众众多(我们估计应该上百万),对灾区的营救,将对粮食、日用品等产生大量需求。营救工作告一段落后,灾后重建将随时启动,对基础设施尤其是房屋的重建将成为灾后重建的重点。这同今年的雪灾可能不同,当时主要是以电力设施的修复为重点。房屋重建的大量启动,将对附近地域的水泥、钢铁等建材行业带来一定正面影响。

由于四川地区是主要的产粮地区,地震灾害对当地农业生产可能产生的破坏,以及受灾群众对于大量食品及日用品的需求,都将对目前早已绷紧的通胀施加新的压力。而灾后重建的启动,也将进一步增加对于信贷的需求。我们相信,管理层会像处理今年雪灾的情况一样,适度扩大信贷额度以满足重建的需要,今年银行信贷总规模的扩大的可能性有所上升。

重点关注四类医药股

安信证券研究所:二季度我们对整个医药板块的预期谨慎偏乐观。主要原因基于三点。第一,医药板块整体估值水平经这次反弹,相对沪深300指数回到了相对合理的估值区间,目前趋势向上仍有一定的空间;第二,考虑到2008年及以后医改将带来的医疗市场扩容的行业政策性利好,可给予医药股估值进一步的溢价;第三,2007年报业绩显示,医药上市公司主营收入和利润总额分别同比增长17.90%、62.85%,上市公司运营情况健康,业绩提升显著,在通涨背景下显示出较强的防御性。

我们维持对行业“领先大市-A”的投资评级,且建议投资者重点配置四类公司:第一,内生性增长较明确的公司,如恒瑞医药、双鹭药业、健康元、丽珠集团等。第二,外延式增长预期明确、同时现有业务业绩可靠、安全边际高的公司,如上实医药、现代制药、华东医药等。第三,仍处于维生素原料药景气周期的公司,如浙江医药、新和成等。第四,经营稳健、且受益于医改有望加速增长的公司,如科华生物、白云山、双鹤药业、广州药业等。

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