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发布时间:2021-01-07 11:21:11 阅读: 来源:涡流泵厂家

政策明朗前难言见底

中金公司研究部:2月份CPI公布,同比增长高达8.7%,创11年新高。其中受雪灾和春节因素加剧食品价格同比上涨23.3%,是CPI主要推动力量;非食品价格同比上涨1.6%,亦有所抬头。与此同时,2月份出口同比增长仅6.5%,大幅下滑,即便剔除数据噪音,增速放缓仍非常明显。我们认为,通胀压力一段时期内还将持续,单一工具无法奏效,政府将使用“紧货币,宽财政”组合拳。中金宏观组判断央行本月可能加息和上调法定存款准备金率。因此,在具体政策明朗前,市场难言见底。一季度企业盈利增长不太可能出现显著恶化,甚至可能高于市场的悲观预期。我们认为,在“加息和上调法定存款准备金率”这一靴子落地之时,股市有望出现反弹行情。

扩容问题仍是关键

南京证券研究所:自2008年2月以来,每到周末都有新基金获批的利好消息出台,目前获得新批准发行的基金数量已接近去年一半,但市场的反应是“任尔频吹暖风,我自调整不息”。市场为何对管理层的频频“示好”提不起神呢?我们认为,虽然管理层近期频发新基金,加大了稳定股市的力度,但其利好消息仍然只是停留在提振市场信心的层面上,并没有从根本上撼动影响目前行情的重要因素。

我们认为,最为关键的问题,这也是目前对A股影响最大最直接的问题,应是扩容问题。中国平安的巨额再融资是这轮暴跌的导火索,目前其再融资方案已经被股东大会高票通过,其再融资成与否就在于证监会究竟“批还是不批”。但目前从管理层的表态而言,仍然是十分模糊,市场仍然吃不准。而如若平安再融资成功获批,将从A股市场“抽血”千亿,差不多将近期新发基金募集的资金额悉数“纳入其囊”。可以看到,如果扩容问题管理层无法给一个明朗的态度,则其对市场的影响将如“次贷”一般如影随形。

极度恐慌造就买入良机

东方证券研究所:受联储向金融系统注资措施推动,周二美国股市飙升,标普500指数和纳指均出现5年多以来最大单日涨幅。联储决定向金融系统提供2000亿美元贷款以提高流动性,令投资者欢欣鼓舞。

2月份,居民消费价格总水平同比上涨8.7%。展望未来半年的物价走势,劳动力、土地、原材料等成本全面提高,PPI上涨给下阶段CPI带来新的压力,未来价格上涨的压力仍较严峻。实现年度CPI4.8%的目标的任务艰巨,当前央行采取的是人民币升值和紧缩货币政策的应对政策,因此存在本月加息的可能性。

对于市场近日出现的恐慌情绪,我们强调,在当前合理估值的前提下,股指已经运行在2008年的低位区间,种种利空都在指数中得到体现,同时市场也在短期放大了利空的影响,投资者在动荡的指数面前不需要过分悲观,市场极度恐慌的时刻便是买入的良机。建议继续关注上海本地股的投资机会。

坚持消费与成长两大主线

齐鲁证券研究所:目前大盘再次创出近期低点,市场心态疲弱,而权重股连续杀跌对市场信心的打击导致大盘短期难以扭转弱势,由于政策面和资金面仍存较大不确定性,市场短期走势并不乐观,大盘近阶段仍将以震荡筑底走势为主,量能和有效热点的能否形成对短线走势影响较大。

对于现阶段的行情,在投资策略上我们依然建议投资者仍以谨慎操作为主,必须要控制自己的仓位在较低的水平。建议投资者一方面要继续关注大盘股指标股的走向,另一方面要对近期资金关注的板块和品种加以关注,同时更要关注中小盘股的消费与成长主题投资机会。从农副食品加工、医药制造、食品制造等消费行业收入增速来看,其景气度明显提升,而电子器件、电子计算机景气度也企稳回升,专用设备制造等机械行业保持稳定的高景气度。我们建议对这类行业进行重点增持。

另外,从基金四季度重仓股变动动向来看,食品饮料、信息技术、生物医药成为增仓的新方向。这也和我们认为2008年投资主基调是消费与成长的观点不谋而合,我们仍坚持这两大投资主线。在消费投资主线里,我们建议增持医药、农业、家用电器、食品饮料、商业零售业的龙头股;在成长投资主线里,我们建议增持创投概念股、新能源、机械、信息行业的龙头股。

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